О закрытии книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций Ultimate Education серии БО-П01
Новости
24 июля 2025 года образовательный холдинг Ultimate Education успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии БО-П01 c фиксированной ставкой купона 19,75% годовых, сроком погашения 3 года и ежемесячными купонными выплатами, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00165-L-001P от 24.07.2025. Размещение облигаций запланировано на Московской Бирже 30.07.2025. Это первое публичное размещение облигаций в сфере онлайн-образования.
Высокий спрос со стороны розничных инвесторов позволил в ходе сбора заявок снизить ориентир купона с 20,50% до 19,75%, сохранив целевой объем размещения в 600 млн руб. Выпуск планируется включить в сектор РИИ (рынка инноваций и инвестиций) Московской Биржи.
Организатор размещения — ПАО «Совкомбанк», представителем владельцев облигаций выступает ООО «Волста».
Привлеченные средства компания планирует направить на запуск новых образовательных направлений, развитие технологической инфраструктуры, масштабирование ключевых продуктов онлайн-школ холдинга, а также на рефинансирование части текущего кредитного портфеля с целью ребалансировки срочности.
В октябре 2024 года рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» на уровне BBB (RU) с позитивным прогнозом.
Холдинг Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте ДПО: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. По итогам 2024 года выручка группы составила 2,7 млрд рублей.
Основная операционная деятельность компании осуществляется на территории России. Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО).
Высокий спрос со стороны розничных инвесторов позволил в ходе сбора заявок снизить ориентир купона с 20,50% до 19,75%, сохранив целевой объем размещения в 600 млн руб. Выпуск планируется включить в сектор РИИ (рынка инноваций и инвестиций) Московской Биржи.
Организатор размещения — ПАО «Совкомбанк», представителем владельцев облигаций выступает ООО «Волста».
Привлеченные средства компания планирует направить на запуск новых образовательных направлений, развитие технологической инфраструктуры, масштабирование ключевых продуктов онлайн-школ холдинга, а также на рефинансирование части текущего кредитного портфеля с целью ребалансировки срочности.
В октябре 2024 года рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» на уровне BBB (RU) с позитивным прогнозом.
Холдинг Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте ДПО: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. По итогам 2024 года выручка группы составила 2,7 млрд рублей.
Основная операционная деятельность компании осуществляется на территории России. Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО).
Новости
Актуальное