Ultimate Education планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций
15.07.25 Новости
Москва, /// 15 июля 2025 г. – ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" (100% дочернее общество компании АО “АЭ Холдинг”) планирует разместить биржевые облигации объемом 600 млн рублей со сроком обращения 3 года в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P-01 (рег. номер программы: 4-00165-L-001P-02E от 01.11.2024).
Сбор заявок предварительно запланирован на 24 июля 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир купонной ставки — до 20,5% годовых с ежемесячным купоном. Номинал одной облигации составит 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Облигации будут размещены на Московской бирже с включением в Сектор Рынка инноваций и инвестиций и доступны для неквалифицированных инвесторов.
В рамках выпуска предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны материнской компании — АО «АЭ Холдинг». Организатор размещения — ПАО «Совкомбанк», представителем владельцев облигаций выступит ООО «Волста».
В октябре 2024 года рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» на уровне BBB (RU) с позитивным прогнозом.
Холдинг Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте ДПО: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. По итогам 2024 года выручка группы выросла на 50% и составила 2,7 млрд рублей. Показатель EBITDA достиг 851 млн рублей.
Основная операционная деятельность компании осуществляется на территории России. Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО), является лидером по росту в сегменте и входит в топ-100 быстрорастущих технологических компаний в России (Smart 500).
Привлеченные средства компания планирует направить на запуск новых образовательных направлений, развитие технологической инфраструктуры, масштабирование ключевых продуктов онлайн-школ холдинга, а также на рефинансирование части текущего кредитного портфеля в целях повышения финансовой устойчивости.
Сбор заявок предварительно запланирован на 24 июля 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир купонной ставки — до 20,5% годовых с ежемесячным купоном. Номинал одной облигации составит 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Облигации будут размещены на Московской бирже с включением в Сектор Рынка инноваций и инвестиций и доступны для неквалифицированных инвесторов.
В рамках выпуска предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны материнской компании — АО «АЭ Холдинг». Организатор размещения — ПАО «Совкомбанк», представителем владельцев облигаций выступит ООО «Волста».
В октябре 2024 года рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Алтимейт Эдьюкейшн» на уровне BBB (RU) с позитивным прогнозом.
Холдинг Ultimate Education объединяет семь индустриальных онлайн-школ в сегменте ДПО: Fashion Factory, XYZ, «Психодемия», Bang Bang Education (BBE), Moscow Digital School, MAED Academy и МИИН. По итогам 2024 года выручка группы выросла на 50% и составила 2,7 млрд рублей. Показатель EBITDA достиг 851 млн рублей.
Основная операционная деятельность компании осуществляется на территории России. Согласно данным аналитического агентства Smart Ranking, Ultimate Education входит в топ-5 EdTech компаний в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО), является лидером по росту в сегменте и входит в топ-100 быстрорастущих технологических компаний в России (Smart 500).
Привлеченные средства компания планирует направить на запуск новых образовательных направлений, развитие технологической инфраструктуры, масштабирование ключевых продуктов онлайн-школ холдинга, а также на рефинансирование части текущего кредитного портфеля в целях повышения финансовой устойчивости.
Новости
Актуальное